O Mercado Livre anunciou a captação de R$ 1 bilhão no mercado brasileiro em oferta pública restrita realizada em duas séries, na forma de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A operação, finalizada no dia 30 de agosto, foi a primeira neste formato adotada pela empresa de e-commerce e contempla CRIs de cinco anos, com remuneração correspondente ao CDI mais 0,88% ao ano, e de sete anos, com remuneração atrelada à inflação de títulos públicos NTN-B mais 0,63%. O valor levantado será investido em recursos na expansão, revitalização e modernização da sua estrutura logística no Brasil.
A oferta foi liderada pelos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI e Safra. Segundo o Mercado Livre, o investimento dos recursos captados inclui a possibilidade de financiamento para contratos de locação. “A alta demanda pelos papéis comprova a confiança dos investidores na estratégia e execução do Mercado Livre e, assim, buscamos seguir diversificando fontes de captação para sustentar nossos investimentos e executar nossa visão de longo prazo”, destaca Tiago Azevedo, diretor sênior de Finanças do Mercado Livre no Brasil.
O Mercado Livre segue um ritmo acelerado de expansão. Neste ano, anunciou a abertura de quatro novos centros de distribuição, que aumentarão sua capacidade de transação diária em mais de 1 milhão de pacotes no Brasil. Com esses novos ativos, até o final de 2022, a companhia espera contar com uma estrutura logística composta por 12 centros de distribuição fulfillment, um receiving center, um sortation center, 20 centros cross docking e mais de 100 services centers. Atualmente, a plataforma jrealiza entregas no mesmo dia para 100 cidades principais, representando 20% do volume das vendas. Cerca de 2,1 mil cidades recebem em até 1 dia, alcançando 75% das entregas, e 4,7 mil cidades em até 2 dias, cobrindo 90% das entregas atuais.